Superintendencia Financiera de Colombia lanzó la OPA de Calleja de El Salvador por Grupo Éxito

El Grupo Calleja, por medio de la empresa Cama Commercial Group, buscará adquirir el total de las acciones de la compañía que agrupa a Éxito, Carulla y Surtimax

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El Grupo Calleja de El Salvador sigue dando pasos para adquirir al Grupo Éxito. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ya publicó la oferta pública de adquisición (OPA) que recibió de la compañía salvadoreña, que adquiriría el 100% de las acciones, cuyo precio unitario es de USD0,9053 ($3.602,19).

De acuerdo con la entidad, con la OPA, presentada por medio de la empresa Cama Commercial Group, se buscará adquirir un mínimo del 51% de las acciones del Grupo Éxito y un máximo del 100%.

Dicha acción hizo que se suspendiera de manera momentánea en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) la negociación bursátil de Grupo Éxito.

Es de anotar que la Junta Directiva del Grupo Casino, accionista del Grupo Éxito, aprobó la oferta que hizo el Grupo Calleja tras desestimar una que hizo el Grupo Gilinski.

El mismo informó que el acuerdo es por la totalidad de su participación accionaria, que corresponde al 34,05% del total de capital de derecho a voto de Grupo Éxito, por medio de una oferta pública de adquisición (OPA) al ser lanzada por el comprador en Colombia y Estados Unidos para la adquisición del 100% de las acciones de derecho a voto de Grupo Éxito, en el que se incluyen las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y que está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito.

Así las cosas, Grupo Casino descartó la oferta que hizo en julio del 2023 el poderoso empresario colombiano Jaime Gilinski, por medio del Grupo Gilinski, de USD586,5 millones por una participación del 51% en la cadena de supermercados que incluye a almacenes Éxito, Carulla y Surtimax.

Sobre esta, la Junta Directiva de Grupo Casino entendió que el precio ofrecido no respondía a parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una operación dirigida a una participación de control y, por tanto, no respondía al mejor interés de GPA y de sus accionistas.

De igual forma, se conoció que Grupo Pão de Açúcar (GPA), subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene en la actualidad el 13.31% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito también suscribió el preacuerdo y acordó vender el total de su participación accionaria en la OPA.

“El precio ofrecido en la OPA es de USD1.175 millones por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente o USD0.9053 por acción, con lo cual el Grupo Casino recibirá USD400 millones por su participación directa. Y GPA recibirá USD156 millones por su participación. El precio de la oferta será pagado por el comprador en efectivo”, indicó Grupo Casino en la comunicación.

De acuerdo con el documento, el precio ofrecido por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinario de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos o transacción similar hecha por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del preacuerdo y la fecha en que los documentos de la OPA se radicaron en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Qué es el Grupo Calleja

Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados en El Salvador y opera bajo la marca de Super Selectos. Tiene 110 almacenes y una participación del mercado de cerca del 60%. Super Selectos es una de las compañías más grandes del país y emplea unos 12.000 colaboradores en su operación.

Fue fundado por los empresarios de origen español Daniel y Francisco Calleja en San Salvador.

Si bien el negocio de supermercados es su foco principal, el grupo también tiene inversiones inmobiliarias, tecnológicas, en energía y otros sectores; además, tiene 70 años de experiencia.